Ir. Abraham Arief S.H., MAppFin, MMgmt.

Partner

 

Fokus Keahlian

Hukum bisnis/Komersial, keuangan, perbankan dan investasi

Deskripsi Keahlian

Abraham memiliki latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang komprehensif di bidang komersial korporasi, pembiayaan, dan perbankan investasi. Salah satu pengalaman kerja utamanya adalah menjabat sebagai Direktur Perbankan Investasi di bawah PT Trimegah Securities Tbk, perusahaan sekuritas swasta nasional terbesar di Indonesia yang menyediakan layanan, seperti, broker ekuitas, pinjaman margin untuk klien ritel dan institusi, fasilitasi transaksi obligasi pemerintah, penjaminan emisi obligasi dan ekuitas serta penasehat keuangan. Pengalaman lainnya mencakup pemberian advis terhadap (i) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tentang program divestasi antara lain untuk Bank Niaga, Bank Danamon, dan Bank International Indonesia berjumlah USD 121 juta; (ii) distributor Scania (PT Harapan Mandiri Utama), Properti (PT Metropolitan Kencana), Multi Finance (PT Tunas Ridean Tbk, PT Multistrada Tbk), Telekomunikasi (PT Telkom Tbk), dan Tekstil (PT Sritex) untuk pembelian kembali pinjaman, utang transaksi refinancing, M&A, dan penasehat keuangan; (iii) melaksanakan penasehat underwriting seperti penerbitan obligasi dan IPO untuk Infrastruktur (Jasa Marga IX, X, XI) untuk penerbitan obligasi USD 200 juta, Industri Makanan (Indofood III dan IV) untuk penerbitan obligasi USD 300 juta, Perbankan (Bank Ekspor Indonesia III dan IV) untuk penerbitan obligasi USD 400, Kontraktor Penambangan (Bukit Makmur) untuk penerbitan obligasi USD 850 juta, Sektor Pertambangan (PT Bayan Resources Tbk) untuk transaksi IPO USD 600 juta, Infrastruktur/Listrik (PLN) sebesar USD 1,2 miliar penerbitan obligasi, dan Obligasi Global USD Berdaulat Indonesia sebesar USD 2,2 miliar.